Gyász borul a Potala palotára: elhunyt a dalai láma. A régens. Amnye rinpócse keresőket küld a hatalmas birodalom távoli szegleteibe, hogy megtalálják a halott egyházfő újjászületését. Eközben felbukkan Lhászában a titokzatos halottélesztő szerzetes, Melong rinpócse, és üvölteni kezd a gleccseroroszlán.
Egy távoli faluban egy kisfiú álmot lát. Félelmetes hajsza veszi kezdetét: cél a dalai láma trónja.