New York. Forró nyár a betondzsungelben. Emelkedő hő- és bűnözési hullám. Schaefer és Rasche nyomozóknak azonban nem ez a legnagyobb gondja.
Mennyezetekről lelógó, megnyúzott testek jelzik az utóbbi évek legbrutálisabb gyilkosának útját, és ők kétlik, hogy közönséges sorozatgyilkos rejlik az esetek mögött.
Schaefer felidézi mindazt, amit évekkel azelőtt öccse egy földön kívüli vadászatról és az ügy kormány általi eltussolásáról mesélt, s érzi, hogy a történet még korántsem ért véget...